Kunder (MSP-tilstand)

Hvis du driver AMS for dine egne kunder som managed service provider, så slå Kunder (MSP) til. Så kan du markere hvert aktiv med den kunde, det tilhører. En kunde er aldrig påkrævet: aktiver uden kunde er jeres eget udstyr.

Slå funktionen til

Åbn AdministrationArbejdsområde, slå Kunder (MSP) til, og gem. Den er slået fra i både Enkel og Avanceret. Se Funktionskontakter.

Tilføj en kunde

1. Åbn AdministrationKunder.
2. Klik på Ny kunde, skriv Navn og eventuelt Noter, for eksempel faktureringsreferencer eller kontakter på stedet.
3. Klik på Gem.

Det ændrer sig, når funktionen er slået til

• Aktivformularen får feltet Kunde, og vælgeren Tildelt til viser den kundes personer først.
• Aktivlisten får kolonnen Kunde og filteret Alle kunder.
• En person på siden Brugere kan høre til en kunde: "Hvilken af dine kunder denne person arbejder for. Lad feltet være tomt for jeres egne medarbejdere."

Kunder og CRM

Når jeres arbejdsområde har Juvaro CRM, deles kunderne med CRM. Kunder fra CRM vises skrivebeskyttet i AMS, og en kunde, du opretter i AMS, oprettes også i CRM.

• En kunde, hvis navn ligger i CRM, kan ikke omdøbes i AMS; dens noter kan stadig redigeres.
• Hvis CRM ikke accepterer en ny kunde, gemmes intet: "Kunden kunne ikke oprettes i CRM, så intet blev gemt. Prøv igen om et øjeblik."

Arkivér en kunde

Klik på Arkivér, og bekræft. Aktiver og kontakter forbliver markeret med kunden og viser stadig navnet, men kunden forsvinder fra registeret og vælgerne.

Hvem kan gøre detApplikationsadministrator