CRM

Kundestamdata, leads, handler, tilbud og ordrer

47 artikler i 5 sektionerBegynd at læse

Kom godt i gang

Hvad CRM er, log ind, find rundt, Oversigt, din rolle og dit sprog. De nyere skærme vises stadig på engelsk.

• Hvad Juvaro CRM erKundestamdata for hele pakken, plus leads, handler, tilbud, ordrer, abonnementer og opgaver.
• Log ind og vælg et arbejdsområdeÅbn CRM fra Launch Pad, vælg et arbejdsområde, hvis du har flere, og skift senere.
• Sådan finder du rundtSidemenuen, brødkrummen, profilmenuen og alle de sider, CRM har.
• OversigtOpdateretTre kort: dine opgaver, forbindelsen til kundestamdata og en note fra en tidligere udgivelse.
• Din rolle i CRMCRM-bruger, CRM-administrator og lejeradministrator, og hvad hver af dem kan.
• Sprog, datoer og tidszoneSættes i din profil i Tenant Portal. På dansk vises de nyere skærme på engelsk.

Administratorer

Til CRM-administratorer: adgang, Administration, egne felter, samtykke, salgsprocesser, kataloget, de kommercielle indstillinger og sammenlægning af dubletter.

• Giv folk adgangTildel CRM-rollerne i Tenant Portal, og se, hvad en person uden rolle ser.
• AdministrationOpdateretSeks faner med opsætning af arbejdsområdet, kun for CRM-administratorer.
• Egne felter på virksomheder og personerTilføj jeres egne felter, bestem om andre produkter må se dem, og arkivér dem, I ikke længere bruger.
• Samtykkeformål, opbevaring og gennemgang af udløbneDe formuleringer, folk kan sige ja til, hvor længe en post gemmes, og hvem der er ovre deres gem-indtil-dato.
• Salgsprocesser, trin og tabsårsagerDefinér de processer, handler bevæger sig gennem, sandsynligheden for hvert trin, og hvorfor handler tabes.
• Lead sourcesNyListen over, hvor leads kommer fra. Et lead kan nævne én; ingen er påkrævet.
• Catalogue (kataloget)NyDet, I sælger, prissat pr. faktureringsperiode og klar til at vælge på et tilbud.
• Commercial settings og dokumentnumreNyHvordan jeres virksomhed står på tilbud, de standardværdier hvert tilbud starter med, og de næste tilbuds- og ordrenumre.
• Find og læg dubletter sammenSammenlign to kunder side om side, og læg den ene sammen med den anden. Det kan ikke fortrydes.

Salg og kundeansvarlige

Til alle, der arbejder med kunder: kunder, kontaktpersoner, samtykke, aktiviteter, handler, leads, tilbud, ordrer, abonnementer og opgaver.

• KundelistenSøg på navn eller CVR, afgræns efter livscyklus, og vis arkiverede virksomheder.
• Opret en virksomhedFormularen til en ny kunde, advarslen om dubletter og en arkiveret virksomhed, der hentes tilbage.
• Kundesiden forklaretOpdateretHvert kort og panel på en virksomheds side, fra Virksomhedsoplysninger til Aktivitet.
• Redigér en virksomhed og dens egne felterRet oplysningerne på redigeringssiden. Nogle felter kan aldrig sættes i appen.
• Arkivér og gendan en virksomhedTag en virksomhed ud af alle produkter, og hent den tilbage senere. Intet slettes.
• Importér virksomheder fra en CSV-filIndlæs et kunderegister, se hvad der sker, og importér. Kun virksomheder.
• Kontaktpersoner på en virksomhedTilføj, redigér, gør til primær og arkivér personerne hos en virksomhed.
• Registrér markedsføringssamtykkeRegistrér hvad en person har sagt ja til, hvornår, hvordan og hvor dokumentationen ligger.
• Listen KontakterAlle personer hos alle virksomheder, med visningerne Kontakter og Alle.
• Registrér notater, opkald og møderSkriv ned, hvad der skete med en kunde, vedhæft filer, og ret eller slet registreringer.
• AktivitetsstrømmenAlle registreringer i arbejdsområdet, nyeste først, grupperet efter dag.
• HandlerÅbn en handel på en virksomhed, flyt den gennem trinnene, sæt udfaldet, og læs prognosen.
• Pipeline-tavlenAlle åbne handler på det trin, de står på. Kun til visning: intet træk og slip.
• LeadsNyRegistrér en henvendelse, slå CVR-nummeret op, og kvalificér eller diskvalificér den.
• Konvertér et leadNyGør et lead til en kunde, en kontaktperson og en handel. Leadet mister altid sin person.
• Tilbud (Quotes)NyOpret et tilbud, tilføj linjer, send det for at fastfryse det, registrér svaret, og udskriv det.
• Ordrer (Orders) og faktureringsstatusNyDet, et accepteret tilbud bliver til, og den faktureringsstatus, du sætter manuelt.
• Abonnementer, og hvordan du afslutter etNyDe tilbagevendende linjer fra et accepteret tilbud, og hvordan du giver et abonnement en sidste dag.
• Opgaver (Tasks)NyArbejde, nogen skal gøre, grupperet efter forfaldsdag, på sin egen side og på virksomheder og handler.

Integrationer

CRM som kundestamdata for Helpdesk og AMS: delte felter, anmeldere, sammenlægning, arkivering, sletning og hvor en virksomhed kom fra.

• CRM som kundestamdataSådan bruger Helpdesk og AMS CRM's virksomheder og personer. Flexshop gør ikke.
• Delte felter og felter kun i CRMHvilke egne felter andre produkter kan læse og skrive, og hvilke der bliver i CRM.
• Anmeldere fra HelpdeskPersoner, Helpdesk opretter, får typen Anmelder og vises kun under Alle.
• Hvad andre produkter ser, når du lægger sammen eller arkivererEn sammenlægning omdirigerer alle spejlinger; en arkivering skjuler virksomheden overalt.
• Sletning: hvad der findes, og hvad der ikke gørSletning af en person håndteres af Juvaro efter anmodning. Der er ingen sletteskærm.
• Hvor en virksomhed kom fraFeltet Oprindelse, Hub-forbindelser og AMS, der tager en fejloprettet virksomhed tilbage.

Opslag

Roller, statusmærker, felter, meddelelser, grænser og standardværdier, de engelske og danske mærkater og udgivelsesnoter.

• Roller og rettighederHvem der kan hvad i CRM, opgave for opgave.
• Statusmærker og farverAlle de mærker, CRM viser, og deres farver.
• FeltordlisteAlle felter på virksomheder, kontaktpersoner, handler, leads, tilbud, ordrer og opgaver.
• Fejl- og valideringsmeddelelserHvad en afvisning siger, og hvad du gør ved den.
• Grænser og standardværdierHvad et nyt arbejdsområde starter med, og de grænser CRM håndhæver.
• Ordliste over engelske og danske mærkaterDe vigtigste mærkater side om side, og hvilke skærme der forbliver engelske på dansk.
• Nyt i udgivelsen fra oktober 2026NyAlt nyt for CRM-brugere fra august til oktober 2026, nyeste først, med links til detaljerne.