Kundelisten
Søg på navn eller CVR, afgræns efter livscyklus, og vis arkiverede virksomheder.
Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator
Kunder viser alle virksomheder i kundestamdata, som dette arbejdsrum kan se, også virksomheder oprettet i Helpdesk eller AMS.
Juvaro
CRM
Drift
Oversigt
Leads
Kunder
Kontakter
Pipeline
Quotes
Orders
Aktiviteter
Tasks
CRM / KunderSL
Sofie Lund
CRM-bruger
CRM
Kunder
Alle virksomheder i kundestamdata, som dette arbejdsrum kan se.
Importér fra filNy kunde
VirksomhedBrancheLivscyklusEjer
HBHavbro Byg ApSCVR 23456789 · info@havbro.exampleByggeriEmne8f2c41d0-5b7e
FLFjordvind Logistik A/SCVR 12345678 · kontakt@fjordvind.exampleTransportAktiv8f2c41d0-5b7e
KEKystlys Elektro ApSCVR 45678901 · post@kystlys.exampleEl-installationLukket8f2c41d0-5b7e
LTLindegaard TandklinikCVR 34567890 · klinik@lindegaard.exampleSundhedOpstart8f2c41d0-5b7e
SBSolbakke Bryggeri ApSCVR 56789012 · hej@solbakke.exampleFødevarerAfvikling8f2c41d0-5b7e
Hent flere
Find en virksomhed
- Skriv i Søg på navn eller CVR. Et navn matcher på en del af navnet; et CVR-nummer skal passe præcist.
- Klik på livscyklusmærkerne (Emne, Opstart, Aktiv, Afvikling, Lukket, Annulleret) for at afgrænse listen.
- Slå Vis arkiverede til for også at vise arkiverede virksomheder. De har mærket Arkiveret.
- Listen er Sorteret efter navn. Klik på Hent flere nederst for de næste rækker.
TipLivscyklusmærkerne afgrænser kun de rækker, der er hentet indtil nu: "Livscyklusfiltre dækker kun de kunder, der er hentet indtil nu. Hent flere for at udvide dem." Mangler en virksomhed, så hent flere, eller søg efter den.
Kolonnerne
| Kolonne | Viser |
|---|---|
| Virksomhed | Initialer, navnet som link, mærket Arkiveret hvis arkiveret, og en linje med CVR-nummer og e-mail. |
| Branche | Fri tekst fra virksomheden. |
| Livscyklus | Et mærke. Se Statusmærker og farver. |
| Ejer | Den kundeansvarlige, vist som et bruger-id i stedet for et navn. |
Hvad listen ikke gør
Der vises intet samlet antal, kolonnerne kan ikke sorteres, og der er ingen massehandlinger eller gemte visninger. Knapperne over listen er Importér fra fil (se Importér virksomheder fra en CSV-fil) og Ny kunde (se Opret en virksomhed).