Commercial settings og dokumentnumre

Hvordan jeres virksomhed står på tilbud, de standardværdier hvert tilbud starter med, og de næste tilbuds- og ordrenumre.

Hvem kan gøre detCRM-administrator

AdministrationCommercial settings bestemmer, hvordan jeres virksomhed står på tilbud og ordrer, og sætter de standardværdier, hvert nyt tilbud starter med. Fanen er på engelsk og starter tom: "Nothing saved yet. Quotes cannot be created until you save these."

Juvaro

CRM

Drift

Oversigt

Leads

Kunder

Kontakter

Pipeline

Quotes

Orders

Aktiviteter

Tasks

System

Administration

CRM / AdministrationHM

Henrik Moe

CRM-administrator

CRM

Administration

Opsætning for dette arbejdsområde. Det, der sættes her, gælder for hver virksomhed og hver person i kundekartoteket.

Egne felterSamtykke og opbevaringPipelines og tabsårsagerLead sourcesCatalogueCommercial settings

Commercial settings

How your company appears on quotes and orders, and the defaults every new quote starts from.

Legal name

Your Company A/S

CVR-nr.

98765432

Address

Strandvejen 101

Postal code

2900

City

Hellerup

Country (two letters)

Currency (three letters)

DKK

VAT rate, percent

Payment terms, days

A quote is valid for, days

Save settings

Document numbers

The number the next quote and the next order will get. You may move it forward to continue an earlier series, never back.

Next quote number

1100Set

Currently 1043.

Next order number

319Set

Currently 319.

Set the next quote number to 1100?

Once set, it cannot be moved back, because a number printed on a document a customer holds must never be printed again.

Yes, set itAnnullér

BilledeCommercial settings og dokumentnumre. Der kan ikke oprettes tilbud, før indstillingerne er gemt, og numre kan kun flyttes frem.

Indstillingerne

Felt	Regel
Legal name	Påkrævet.
Address, Address second line, Postal code, City	Skrives på tilbud.
Country (two letters)	Fx DK.
CVR-nr., VAT number, Email, Phone, Website	Skrives på tilbud.
Currency (three letters)	Påkrævet. Bruges på tilbud til en kunde uden egen valuta.
VAT rate, percent	0 til 100, højst to decimaler.
Payment terms, days	0 til 365.
A quote is valid for, days	1 til 365. Sætter et nyt tilbuds Valid until.
Bank details	Skrives på tilbud.
Terms printed on new quotes	Kopieres ind i hvert nyt tilbuds Terms.

Klik på Save settings; du ser Saved. Momssats og betalingsbetingelser fastfryses på hvert tilbud, når det oprettes, så en senere ændring kun påvirker nye tilbud.

Dokumentnumre

Tilbud og ordrer nummereres som standard fra 1. Sådan fortsætter du en tidligere nummerserie:

Skriv nummeret i Next quote number eller Next order number. Det nuværende står nedenunder.
Klik på Set og derefter Yes, set it.

Numre kan kun flyttes frem, op til 999.999.999: et nummer, der står på et dokument, en kunde har, må aldrig bruges igen. Et nummer, der er brugt eller passeret, afvises.