Redigér en virksomhed og dens egne felter

Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator

Du ændrer en virksomheds oplysninger på dens egen redigeringsside: "Alle felter gemmes samlet. Det, der ikke står i denne formular, bevares præcis som det er."

Redigér en virksomhed

1. Klik på Redigér på kundesiden. Siden Redigér kunde åbner.
2. Ret felterne. Reglerne er de samme som ved oprettelse: navnet er påkrævet, CVR-nummeret er otte cifre med et gyldigt kontrolciffer, land er to bogstaver og valuta tre.
3. Udfyld de egne felter nederst, hvis arbejdsområdet har nogen: "Disse gemmes sammen med resten af formularen. Tømmer du et felt, ryddes den gemte værdi."
4. Klik på Gem ændringer.

Felter, du ikke kan ændre i appen

Kortet Bevares uændret på redigeringssiden viser felter, CRM gemmer, men aldrig lader dig redigere:

• Oprindelse: Oprettet her, Importeret eller Fra en Hub-forbindelse. Se Hvor en virksomhed kom fra.
• Reference i kildesystemet.
• Kundeansvar (kundeansvarlig og ansvarligt team), vist som id'er.
• Moderselskab.

Der er ingen skærm til at sætte en virksomheds ejer eller dens moderselskab. De kan kun komme fra et andet system.

Når en gemning afvises

Meddelelsen nævner problemet, fx "Det er ikke et gyldigt CVR-nummer. …" eller "En anden kunde har allerede det CVR-nummer eller den reference." En værdi i et eget felt, der bryder feltets regler, viser "En eller flere værdier passer ikke til de regler, der er sat for deres felt." med felterne nævnt. Mere i Fejl- og valideringsmeddelelser.