Roller og rettigheder
Hvem der kan hvad i CRM, opgave for opgave.
Hvem der kan hvad i CRM. En lejeradministrator tæller som CRM-administrator. En person uden CRM-rolle kan intet: alle sider viser en indlæsningsfejl.
| Opgave | CRM-bruger | CRM-administrator |
|---|---|---|
| Læse virksomheder og kontaktpersoner | Ja | Ja |
| Oprette og redigere virksomheder og kontaktpersoner | Ja | Ja |
| Importere virksomheder fra en fil | Ja | Ja |
| Arkivere og gendanne en virksomhed, arkivere en kontaktperson | Ja | Ja |
| Finde dubletter og lægge sammen | Nej | Ja |
| Registrere en aktivitet | Ja | Ja |
| Rette en aktivitet | Kun egne | Kun egne |
| Slette en aktivitet | Kun egne | Alle |
| Åbne, flytte og sætte udfald på en handel | Ja | Ja |
| Tage en handel ud af prognosen, sætte den tilbage | Nej | Ja |
| Læse Pipeline-tavlen | Ja | Ja (plus linket til opsætning) |
| Leads og konvertering af leads | Ja | Ja |
| Tilbud, ordrer og abonnementer | Ja | Ja |
| Sætte og fjerne flueben på enhver opgave | Ja | Ja |
| Rette en opgave | Oprettet af eller tildelt dig | Alle |
| Slette en opgave | Oprettet af dig | Alle |
| Administration: egne felter, samtykke, processer, lead sources, katalog, commercial settings, dokumentnumre | Nej | Ja |
| Slette en person | Nej | Håndteres af Juvaro efter anmodning |
Rollerne er forklaret i Din rolle i CRM og tildeles som beskrevet i Giv folk adgang.