Sådan finder du rundt | Juvaro Hjælpecenter

CRM har en mørk sidemenu til venstre og en hvid topbjælke. Topbjælken har en brødkrumme og din profilknap; der er ingen søgefelt, ingen klokke og ingen fælles Ny-knap.

Sidemenuen

Under Drift:

Punkt	Hvad det åbner
Oversigt	Tre statuskort. Se Oversigt.
Leads	Henvendelser, du kvalificerer. Se Leads.
Kunder	Alle virksomheder. Se Kundelisten.
Kontakter	Alle personer hos alle virksomheder. Se Listen Kontakter.
Pipeline	Åbne handler efter trin. Se Pipeline-tavlen.
Quotes	Alle tilbud. Se Tilbud (Quotes).
Orders	Det, accepterede tilbud blev til. Se Ordrer (Orders) og faktureringsstatus.
Aktiviteter	Alle registrerede notater, opkald og møder. Se Aktivitetsstrømmen.
Tasks	Arbejde, nogen skal gøre. Se Opgaver (Tasks).

Under System ser CRM-administratorer også Administration. Se Administration.

Brødkrummen og profilmenuen

Brødkrummen viser, hvilket afsnit du er i, fx CRM / Kunder. Profilknappen viser dine initialer, dit navn og din CRM-rolle. Klik på den for at få:

Redigér profil: åbner din profil i Tenant Portal, hvor du sætter sprog, datoformat og tidszone.
Skift arbejdsområde: kun med mere end ét arbejdsområde. Se Log ind og vælg et arbejdsområde.
Log ud.

Sider uden menupunkt

Importguiden åbnes fra Importér fra fil på kundelisten.
En virksomheds side, dens redigeringsside og dens dubletgennemgang åbnes fra kundelisten.
Der er ingen særskilt side for en person: klik på et navn åbner kontaktpersonens redigeringsside.
Det udskrivbare tilbud åbner i en ny fane fra Print på et tilbud.
En adresse, der ikke findes, viser Siden blev ikke fundet.

Små skærme

CRM er lavet til en browser på en computer. På en telefon eller i et smalt vindue fylder sidemenuen meget, og brede tabeller får ikke plads nok. Det udskrivbare tilbud er den eneste side, der er lavet til en telefon.