Registrér notater, opkald og møder
Skriv ned, hvad der skete med en kunde, vedhæft filer, og ret eller slet registreringer.
Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator
Skriv ned, hvad der skete med en kunde, i panelet Aktivitet nederst på virksomhedens side. Aktiviteter hører til virksomheden, ikke til en person.
Aktivitet
Tilføj notatRegistrér opkaldRegistrér mødeSkrevet afAlle
SL
OpkaldFornyelse af netværketSofie Lund · 18. okt. 2026 · 25 min.RedigérSlet
Signe vil have en pris på nye switche på lageret før jul.
Hvem var med: Signe Krogh
netvaerk-skitse.pdfFjern
HM
NotatBudgetmøde flyttetHenrik Moe · 16. okt. 2026
Deres budgetmøde er nu den 4. november.
Registrér en aktivitet
- Klik på Tilføj notat, Registrér opkald eller Registrér møde. Formularen Ny registrering åbner.
- Udfyld Hvad skete der (påkrævet) og eventuelt Overskrift og Hvornår det skete.
- Ved et opkald eller møde tilføjer du Minutter (1 til et helt døgn) og Hvem var med. Et notat har ingen varighed.
- Klik på Gem.
Vedhæft filer
Brug Vedhæft fil på en registrering. Dokumenter, regneark, billeder og almindelig tekst er tilladt. En fil, der er for stor, afvises: "Send den på anden vis, og skriv her, hvor den ligger." Fjern tager en fil af igen.
Ret og slet
- Kun den, der har skrevet en registrering, kan ændre den med Redigér.
- Forfatteren eller en CRM-administrator kan slette den: Slet og derefter Slet den under Slet denne registrering?
Filtrér
Brug Skrevet af for at vise én kollegas registreringer, eller Alle. For at se registreringer på tværs af alle virksomheder bruger du Aktivitetsstrømmen.