Hvad Juvaro CRM er
Kundestamdata for hele pakken, plus leads, handler, tilbud, ordrer, abonnementer og opgaver.
Juvaro CRM rummer de virksomheder og personer, jeres arbejdsområde arbejder med. Det er kundestamdata for hele pakken: Helpdesk og AMS henter deres kunder fra CRM i stedet for at have deres egne lister. Oven på det register er CRM et lille salgsværktøj: leads, handler, tilbud, ordrer, abonnementer og opgaver.
Hvad CRM rummer
- Virksomheder (appen kalder dem kunder): navn, CVR-nr., adresser, livscyklus og jeres egne felter. Se Kundesiden forklaret.
- Personer hos virksomhederne (kontaktpersoner), med markedsføringssamtykke og en gem-indtil-dato. Se Kontaktpersoner på en virksomhed.
- Aktiviteter: notater, opkald og møder, du registrerer på en virksomhed, med filer.
Hvad CRM hjælper dig med at sælge
- Et lead er en henvendelse, du kvalificerer, før den bliver til en kunde. Se Leads.
- Når du konverterer et lead, opstår der en kunde, en kontaktperson og, hvis du vil, en handel. Se Konvertér et lead.
- En handel bevæger sig gennem trinnene i en salgsproces og indgår i prognosen. Se Handler.
- Et tilbud prissætter arbejdet med linjer fra kataloget. Når du sender det, fastfryses det. Se Tilbud (Quotes).
- Når du registrerer kundens accept, oprettes en ordre og et abonnement for de tilbagevendende linjer, en virksomhed med livscyklus Emne bliver Aktiv, og den tilknyttede åbne handel markeres som Vundet.
- Opgaver holder styr på, hvad nogen skal gøre som det næste. Se Opgaver (Tasks).
Hvilke artikler du skal læse
| Du er | Start med |
|---|---|
| Ny i CRM | Sådan finder du rundt, Din rolle i CRM |
| Arbejder med kunder | Kundelisten, Kundesiden forklaret, Registrér notater, opkald og møder |
| Sælger | Leads, Handler, Tilbud (Quotes) |
| Sætter CRM op | Giv folk adgang, Administration |
| Driver Helpdesk eller AMS | CRM som kundestamdata |
Hvad CRM ikke gør
Nogle ting, du måske forventer, findes ikke i udgivelsen fra oktober 2026. CRM har ingen global søgning, ingen notifikationer, ingen massehandlinger, ingen sortering på kolonner, ingen gemte visninger og ingen diagrammer. Det sender ikke tilbud på mail, og det er ikke forbundet til et regnskabssystem: du sætter en ordres faktureringsstatus manuelt. Flexshop bruger ikke CRM.