Giv folk adgang
Tildel CRM-rollerne i Tenant Portal, og se, hvad en person uden rolle ser.
Hvem kan gøre detLejeradministrator
CRM-roller tildeles i Tenant Portal, ikke i CRM. CRM-produktet står der som Kunderelationer med to roller.
Tildel en rolle
- Åbn personen i Tenant Portal (eller en gruppe, personen er med i).
- Giv personen Kunderelationer med rollen User til det daglige arbejde eller Application Administrator til en CRM-administrator.
- Bed personen åbne CRM fra Launch Pad. Sidemenuen og rollen under navnet følger med, når login fornyes, hvilket kan tage op til omkring en time.
| Rolle i Tenant Portal | I CRM |
|---|---|
| User | CRM-bruger |
| Application Administrator | CRM-administrator |
| Arbejdsområdets administrator (Tenant Admin) | Tæller som CRM-administrator |
Pladser
CRM koster kr 120 pr. plads, og der er ingen prøveperiode, man selv kan starte. En plads giver ikke adgang i sig selv: hver person skal også have en CRM-rolle.
Hvad en person uden rolle ser
Personen får stadig hele sidemenuen (uden Administration). Hver side indlæses og viser derefter sin egen fejl, fordi serveren afviser dataene. Oversigt forklarer det:
Juvaro
CRM
Drift
Oversigt
Leads
Kunder
Kontakter
Pipeline
Quotes
Orders
Aktiviteter
Tasks
CRM / OversigtED
Emil Dahl
Medlem
CRM
Oversigt
Kundestamdata, og hvad dette arbejdsområde kan nå af dem.
Your tasks
Your tasks could not be counted: ...
Kundestamdata
Ingen CRM-rolle
Kundestamdata svarede, men afviste denne konto. Bed en administrator om rollen CRM-bruger eller CRM-administrator.
Det, der endnu mangler
Kundelisten, kundesiden, oprettelse og redigering af kunder, kontaktpersoner og køen til dubletkontrol er her nu. Administrationsområdet kommer i sin egen udgivelse.
Andre produkter
Helpdesk og AMS læser og skriver selv CRM's virksomheder, så et arbejdsområde uden CRM-brugere får stadig kunder oprettet fra AMS eller Helpdesk. Se CRM som kundestamdata.