Pipeline-tavlen
Alle åbne handler på det trin, de står på. Kun til visning: intet træk og slip.
Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator
Pipeline viser alle åbne handler i arbejdsrummet, på det trin de står på, med én kolonne pr. trin.
Juvaro
CRM
Drift
Oversigt
Leads
Kunder
Kontakter
Pipeline
Quotes
Orders
Aktiviteter
Tasks
CRM / PipelineSL
Sofie Lund
CRM-bruger
CRM
Pipeline
Alle åbne handler i dette arbejdsrum, på det trin de står på.
ProcesNew business
Åbne handler: 4Åben værdi 288.000,00 kr.Vejet 136.500,00 kr.Ikke estimeret: 1På tværs af alle processer
Qualified2 åbne20% sandsynlig60.000,00
Office move 2027Havbro Byg ApS60.000,00vejet 12.000,00Forventet 15. jan. 20278f2c41d0-5b7e
Backup upgradeLindegaard TandklinikIkke estimeretForventet 20. dec. 20268f2c41d0-5b7e
Proposal1 åbne50% sandsynlig186.000,00
Managed IT 2027Fjordvind Logistik A/S186.000,00vejet 93.000,00Forventet 30. nov. 20268f2c41d0-5b7e
Negotiation1 åbne75% sandsynlig42.000,00
Wi-Fi in the brewerySolbakke Bryggeri ApS42.000,00vejet 31.500,00Forventet 5. nov. 20268f2c41d0-5b7e
Læs tavlen
- Vælg Proces øverst til højre.
- Linjen med totaler viser Åbne handler, Åben værdi, Vejet værdi og, med orange, hvor mange handler der er Ikke estimeret. "På tværs af alle processer" betyder, at totalerne tæller alle processer, ikke kun den viste.
- Hver kolonne viser trinnets navn, hvor mange handler der er åbne på det, sandsynligheden ("50% sandsynlig") og værdien.
- Hvert kort viser handlens navn, virksomheden, beløbet, den vejede værdi, forventet lukning og ejeren som bruger-id.
Er handlerne i mere end én valuta, vises der ingen total, fordi beløb aldrig omregnes.
Tavlen er kun til visning
Der er intet træk og slip. Klik på et kort åbner virksomheden bag det. For at flytte en handel åbner du Detaljer i virksomhedens panel Handler og bruger Flyt til trin; se Handler.
En tom tavle
- Ingen salgsproces endnu: CRM-administratorer ser et link til at sætte én op; andre får besked om at spørge en administrator.
- Ingen åbne handler: processen er klar; åbn en handel fra en virksomheds side.