Juvaro Hjælpecenter
English

Opret en virksomhed

Formularen til en ny kunde, advarslen om dubletter og en arkiveret virksomhed, der hentes tilbage.

Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator

En virksomhed, du opretter i CRM, deles af alle produkter i pakken. Kun navnet er påkrævet; alt andet kan udfyldes senere.

1/9Klik på Ny kunde under Kunder.

  1. Klik på Ny kunde under Kunder.
  2. Skriv virksomhedens navn. Det er det eneste påkrævede felt.
  3. Tilføj CVR-nummeret, hvis du kender det: otte cifre med kontrolciffer. En ny virksomhed starter som Emne.
  4. Klik på Opret kunde. Lignende virksomheder ville blive vist her først, med Opret alligevel.
  5. Du lander på den nye kundeside. Klik på Tilføj en kontaktperson under Kontaktpersoner.
  6. Skriv personens navn og eventuelle andre oplysninger.
  7. Klik på Tilføj kontaktpersonen.
  8. Freja Holt står nu på virksomheden. Klik på Gør til primær for at gøre hende til primær kontaktperson.
  9. Hun har nu mærket Primær. En virksomhed har én primær kontaktperson ad gangen.
GennemgangOpret en virksomhed, og tilføj derefter en person til den. Kun virksomhedens navn og personens navn er påkrævet.

Opret en virksomhed

  1. Klik på Ny kunde under Kunder.
  2. Skriv Virksomhedsnavn. Tilføj CVR-nr., hvis du kender det: otte cifre med et kontrolciffer, så et forkert ciffer afvises i stedet for at knytte en anden virksomheds arbejde til denne.
  3. Udfyld det, du ellers ved: momsnummer, e-mail, telefon, hjemmeside, registreret i (to bogstaver, fx DK), branche, størrelse, valuta (tre bogstaver; lad feltet stå tomt for arbejdsrummets standardvaluta), livscyklus og de to adresser. En ny virksomhed starter som Emne.
  4. Klik på Opret kunde. Du lander på den nye kundeside.

Egne felter er ikke på denne formular. Udfyld dem bagefter med Redigér; se Redigér en virksomhed og dens egne felter.

Advarslen om dubletter

Findes der lignende virksomheder, advarer CRM "Denne findes måske allerede i kundestamdata" og viser dem med årsagen: Samme CVR-nummer, Næsten samme navn eller Samme e-maildomæne, hver med Åbn. Tjek dem. Er din virksomhed virkelig ny, hedder knappen nu Opret alligevel.

To virksomheder kan aldrig have samme CVR-nummer: "En anden kunde har allerede det CVR-nummer eller den reference."

En arkiveret virksomhed hentes tilbage

Har en arkiveret virksomhed allerede det CVR-nummer, du skrev, henter CRM den virksomhed tilbage i stedet for at oprette en ny: "En arkiveret virksomhed er hentet tilbage". Klik på Åbn kunden for at se den. Dens kontaktpersoner og historik er der stadig.

Tilføj den første kontaktperson

Brug Tilføj en kontaktperson i kortet Kontaktpersoner på den nye kundeside. Se Kontaktpersoner på en virksomhed.