Juvaro Hjælpecenter
English

Kontaktpersoner på en virksomhed

Tilføj, redigér, gør til primær og arkivér personerne hos en virksomhed.

Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator

En kontaktperson er en person hos præcis én virksomhed. Du administrerer dem i kortet Kontaktpersoner på virksomhedens side.

BilledeKontaktpersoner på en virksomhed. Gør til primær er skjult på den, der allerede er primær.

Tilføj en kontaktperson

  1. Klik på Tilføj en kontaktperson på kundesiden. Siden Ny kontaktperson åbner.
  2. Skriv Navn. Det er det eneste påkrævede felt.
  3. Tilføj det, du ved: e-mail, telefon, stillingsbetegnelse, Rolle hos jer (fri tekst, fx "Underskriver aftalen"), Sprog (to bogstaver, fx da; en region som da-DK afvises) og VIP.
  4. Registrér markedsføringssamtykke, hvis du har det. Se Registrér markedsføringssamtykke.
  5. Klik på Tilføj kontaktpersonen.

Ret en kontaktperson

Klik på Rediger på rækken, ret felterne på Rediger kontaktperson, og klik på Gem ændringer. Alle felter gemmes samlet, samtykket inklusive. Klik på et navn i listen Kontakter åbner samme side; der er ingen særskilt side for en person.

Gør en person til primær kontaktperson

Klik på Gør til primær på rækken. En virksomhed har én primær kontaktperson ad gangen; knappen er skjult på den, der allerede er primær. Mærket Primær viser, hvem det er. Helpdesk og AMS kan også bruge den primære kontaktperson.

Arkivér en kontaktperson

  1. Klik på Arkivér på rækken.
  2. Læs Arkivér denne kontaktperson?: "Det kan ikke fortrydes i appen. I modsætning til en kunde kan en arkiveret kontaktperson ikke hentes tilbage."
  3. Klik på Ja, arkivér kontaktpersonen.

En arkiveret kontaktperson åbner skrivebeskyttet med "Denne kontaktperson er arkiveret" og kan ikke ændres. Vender personen tilbage, tilføjer du vedkommende igen som ny kontaktperson.

TipArkivering er ikke sletning. Skal en persons oplysninger fjernes efter en anmodning om at blive glemt, se Sletning: hvad der findes, og hvad der ikke gør.

Hvad du ikke kan her

Der er ingen aktiviteter på en kontaktperson (aktiviteter hører til virksomheden), og du kan ikke ændre en kontaktpersons Type. Personer, Helpdesk opretter, kommer med typen Anmelder; se Anmeldere fra Helpdesk.