Juvaro Hjælpecenter
English

Konvertér et lead

Gør et lead til en kunde, en kontaktperson og en handel. Leadet mister altid sin person.

Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator

Når du konverterer et kvalificeret lead, bliver det til en kunde, og hvis du vil, til en kontaktperson og en handel, i ét trin. Kun et åbent lead kan konverteres; genåbn et diskvalificeret lead først. Siden er på engelsk.

1/9Åbn leadet, og klik på Convert. Kun et åbent lead kan konverteres.

  1. Åbn leadet, og klik på Convert. Kun et åbent lead kan konverteres.
  2. Under Customer vælger du en kunde, der ligner leadet, eller opretter en ny. Et CVR-match ville være valgt for dig.
  3. Create a contact for Jonas Brink er markeret, fordi leadet nævner en person.
  4. Fjern markeringen, og en advarsel siger, at navn, e-mail og telefon fjernes og ikke gemmes nogen steder.
  5. Markér det igen for at beholde personen som kontaktperson.
  6. Markér Open a deal, og vælg en pipeline og en estimeret værdi. Handlen får leadets titel og det første aktive trin.
  7. Klik på Convert.
  8. Du lander på den nye virksomhed: Jonas Brink er primær kontaktperson (den havde ingen), og handlen er åben på Qualified.
  9. Tilbage på leadet: det er Converted, linker til kunden og har ikke længere personens navn, e-mail eller telefon.
GennemgangKonvertering af et lead. Uanset hvad du vælger, forlader personens navn, e-mail og telefon leadet: de går til den nye kontaktperson eller ingen steder.

Konvertér et lead

  1. Åbn leadet, og klik på Convert. Siden Convert lead åbner.
  2. Customer: vælg en af Customers that look like this lead (et CVR-match er valgt for dig), eller vælg Create a new customer, og tjek Customer name.
  3. Create a contact for {name}: markeret, når leadet nævner en person. Lad det være markeret for at beholde personen.
  4. Open a deal: slået fra som standard. Markér det, og vælg en Pipeline og en Estimated value.
  5. Klik på Convert. Du lander på virksomhedens side.
BilledeKonvertering af et lead: en kunde (ny eller eksisterende), en valgfri kontaktperson og en valgfri handel. Korttitlerne Contact og Deal er tegnet for at gruppere valgene.

Leadet mister altid sin person

Konvertering fjerner altid personens navn, e-mail og telefon fra leadet. Med en kontaktperson flytter de til den nye kontaktperson. Uden en bliver de slettet og gemt ingen steder. CRM advarer dig, når du fjerner markeringen ved kontaktpersonen: "Without a contact, the name, email and phone on this lead are removed when it is converted, and are not kept anywhere."

Hvad konverteringen opretter

  • En ny kunde starter som Emne.
  • Den nye kontaktperson bliver kun primær, hvis virksomheden ikke har en endnu.
  • Handlen får leadets titel og det første aktive trin i den pipeline, du valgte.
  • Leadet bliver Converted, viser den kunde, det gik til, og siger "A deal was opened.", hvis du lavede en. Det kan ikke længere ændres.

Når konverteringen afvises

  • "Choose a customer, or create a new one."
  • "Reopen the lead before converting it."
  • "An archived customer already holds this CVR, so a new customer cannot be created with it. It is now selected below: convert into it, or restore it from its page first."
  • "A deal needs a pipeline with at least one step. Define one in Management first."