Din rolle i CRM
CRM-bruger, CRM-administrator og lejeradministrator, og hvad hver af dem kan.
Hvad du kan i CRM, afhænger af din rolle i arbejdsområdet. Din rolle står under dit navn i topbjælken; har du flere, vises den højeste.
Rollerne
| Vises som | Tildeles i Tenant Portal som | Hvad den bruges til |
|---|---|---|
| CRM-bruger | CRM, rollen User | Det daglige arbejde: virksomheder, kontaktpersoner, aktiviteter, handler, leads, tilbud, ordrer, abonnementer, opgaver og import. |
| CRM-administrator | CRM, rollen Application Administrator | Alt, hvad en CRM-bruger kan, plus Administration, sammenlægning af dubletter, at tage en handel ud af prognosen og at slette andres aktiviteter og opgaver. |
| Lejeradministrator | Arbejdsområdets administrator | Tæller som CRM-administrator i CRM. |
| Medlem | Ingen CRM-rolle | Logget ind, men CRM afviser dataene. Se nedenfor. |
Hvad kun administratorer kan
- Åbne Administration: egne felter, samtykke, salgsprocesser, lead sources, kataloget og de kommercielle indstillinger.
- Finde og lægge dubletter sammen.
- Tage en handel ud af prognosen eller sætte den tilbage.
- Slette en aktivitet, som en anden har skrevet, og ændre eller slette en opgave, som hverken er deres eller til dem.
Skriver du adressen på en administratorside uden rollen, vises "Du har ikke adgang til denne side".
Ingen CRM-rolle
En person uden CRM-rolle ser stadig hele sidemenuen. Hver side viser så sin egen indlæsningsfejl, fordi serveren afviser dataene. Oversigt siger Ingen CRM-rolle. Sådan ser CRM ud, før der er givet adgang; se Giv folk adgang.
Når en rolle ændres
Serveren tjekker din rolle ved hver forespørgsel, så en ny rolle virker næsten med det samme for det, du henter. Sidemenuen og rollen under dit navn følger med, når dit login fornyes, hvilket kan tage op til omkring en time. Log ud og ind for at se det hurtigere.
Hele listen står i Roller og rettigheder.