Delte felter og felter kun i CRM
Hvilke egne felter andre produkter kan læse og skrive, og hvilke der bliver i CRM.
Et eget felt i CRM er enten delt med de andre produkter eller holdt inde i CRM. Feltets Access class afgør det; en administrator sætter den under AdministrationEgne felter.
De tre indstillinger
| Access class | Andre produkter |
|---|---|
| Delt med andre produkter | Helpdesk, AMS og Hub-forbindelser kan læse feltet og skrive i det. |
| Kun CRM | Bliver inde i CRM. Nogen har besluttet det. |
| None (ikke sat) | Bliver også inde i CRM. Ingen har besluttet det endnu. |
Med CRM's egne ord: "Et felt kan kun læses af et andet Juvaro-produkt, når det er markeret som delt. Lader man det stå tomt, bliver det inde i CRM, hvilket også er, hvad Kun CRM betyder; forskellen er, at det ene er en beslutning, nogen har truffet."
Når et andet produkt skriver
Et forbundet produkt, der prøver at skrive i et felt, som ikke er delt, afvises: "Det felt må dette forbundne system ikke skrive i. Kun et felt, som arbejdsområdet har markeret som delt med andre produkter, kan skrives udefra CRM."
Sådan vælger du
- Del felter, andre teams har brug for, fx et aftaleniveau eller en SLA, som Helpdesk skal kunne se.
- Hold felter, der kun er til salg, fx interne noter om priser, som Kun CRM.
Opsætning af felter er beskrevet i Egne felter på virksomheder og personer.