Hvor en virksomhed kom fra
Feltet Oprindelse, Hub-forbindelser og AMS, der tager en fejloprettet virksomhed tilbage.
Hver virksomhed registrerer, hvor den kom fra. Du ser det som Oprindelse under Virksomhedsoplysninger på kundesiden. Det sættes automatisk og kan ikke redigeres.
Oprindelserne
| Oprindelse | Betydning |
|---|---|
| Oprettet her | Oprettet i et Juvaro-produkt: CRM selv, Helpdesk eller AMS. |
| Importeret | Oprettet af CSV-importen. Se Importér virksomheder fra en CSV-fil. |
| Fra en Hub-forbindelse | Oprettet af en forbindelse i Integration Hub. |
CRM registrerer også, hvilket produkt der oprettede virksomheden (CRM, AMS eller Helpdesk). Det vises ikke på skærmen.
Reference i kildesystemet
En virksomhed, der kom fra et andet system, kan have det systems egen reference som Reference i kildesystemet. Importen bruger den som nøgle (Ekstern reference). Den kan ikke redigeres i appen.
AMS tager en virksomhed tilbage
Har AMS oprettet en virksomhed ved en fejl, kan AMS tage den tilbage, så længe intet andet bruger den. Virksomheden forsvinder så fra CRM. Det sker fra AMS, ikke fra CRM.