Juvaro Hjælpecenter
English

Egne felter på virksomheder og personer

Tilføj jeres egne felter, bestem om andre produkter må se dem, og arkivér dem, I ikke længere bruger.

Hvem kan gøre detCRM-administrator

Egne felter føjer jeres egne oplysninger til virksomheder og personer, fx et aftaleniveau eller en SLA. Du definerer dem under AdministrationEgne felter; brugerne udfylder dem på en virksomheds eller persons redigeringsside. Kortet på fanen hedder Brugerdefinerede felter.

BilledeEgne felter. Fanen er på dit sprog; editoren i den er på engelsk på alle sprog.
TipRedigeringen af felter på denne fane er på engelsk på alle sprog, også fejlmeddelelserne. Alt omkring den følger dit sprog.

Tilføj et felt

  1. Vælg På virksomheder eller På personer.
  2. Klik på Add field.
  3. Udfyld editoren:
    • Key: et navn i snake_case som contract_level. Det kan ikke ændres, når feltet er oprettet.
    • Kind: text, number, enum, multiselect, boolean, date, currency, reference, url, email eller phone. Den kan heller ikke ændres senere.
    • Label (påkrævet) og Section, som grupperer felterne på redigeringssiden.
    • Access class: None, Kun CRM eller Delt med andre produkter. Se nedenfor.
    • Options (one per line) til enum og multiselect, Unit til number og currency, Reference target til en reference.
    • Help text, Required og Show in list views.
  4. Klik på Save field.

Ret, arkivér og gendan

Hver række har Edit og Archive; et arkiveret felt har Restore. Arkivering skjuler feltet på formularerne uden at slette de gemte værdier.

Delt eller kun CRM

Et felt kan kun læses, og skrives, af Helpdesk, AMS og Hub-forbindelser, når det er markeret Delt med andre produkter. None og Kun CRM holder det begge inde i CRM; forskellen er, at Kun CRM viser, at nogen har besluttet det. Se Delte felter og felter kun i CRM.

Hvor brugerne udfylder dem

Egne felter er ikke på formularen Ny kunde. Brugerne opretter virksomheden først og udfylder så felterne under Redigér; se Redigér en virksomhed og dens egne felter. Kundesiden viser kun et kort med egne felter, når arbejdsområdet har defineret felter.