Opgaver (Tasks)
Arbejde, nogen skal gøre, grupperet efter forfaldsdag, på sin egen side og på virksomheder og handler.
Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator
Opgaver er arbejde, nogen skal gøre, grupperet efter forfaldsdag. De har deres egen side under Tasks, et panel på hver virksomhed, en liste på hver handel og et kort på Oversigt. Alle opgaveskærmene er på engelsk.
Siden Tasks
- Toppen tæller dem: "{open} open: {overdue} overdue, {dueToday} due today."
- Mine (standard) eller Everyone.
- Grupperne Overdue, Today, Upcoming og Done, med kolonnerne Task, Due og Assigned to.
- Sæt flueben i en række for at markere den som færdig; fjern fluebenet for at åbne den igen.
Om en opgave er forfalden, regnes ud, når du indlæser siden, ud fra din enheds dato. Er din enheds dato forkert, siger CRM det.
Opret en opgave
- Klik på New task.
- Udfyld Title (påkrævet), Due (en dato uden klokkeslæt) og Assigned to (én person, Me som standard).
- På en kundes opgave kan du også nævne en Person og en Deal hos den kunde. Tilføj Notes efter behov.
- Klik på Create task.
På en virksomheds side har panelet Tasks en hurtig tilføjelse: skriv i A new task, vælg Due, og klik på Add task. En handels detaljer viser Tasks on this deal.
Ret, afslut og slet
- Alle kan sætte og fjerne flueben på en opgave.
- Den, der oprettede den, den, den er til, eller en CRM-administrator kan ændre den. Andre ser: "Only the person who created this task, the person it is for, or a manager can change it."
- På opgavens side: Mark as done eller Open again; Delete og derefter Delete task under "Delete this task? It cannot be brought back." Kun den, der oprettede opgaven, eller en CRM-administrator kan slette.
En opgave, der nævner en person, hvis oplysninger er slettet, viser "A person whose details were erased".