Juvaro Hjælpecenter
English

Find og læg dubletter sammen

Sammenlign to kunder side om side, og læg den ene sammen med den anden. Det kan ikke fortrydes.

Hvem kan gøre detCRM-administrator

Når den samme virksomhed er registreret to gange, lægger du den ene kunde sammen med den anden. Den ene bliver tilbage; den anden bliver en henvisning til den. Det kan ikke fortrydes, så CRM får dig til at sammenligne de to først.

1/7Klik på Find dubletter på virksomhedens side.

  1. Klik på Find dubletter på virksomhedens side.
  2. Mulige dubletter viser kunder, der ligner denne virksomhed, og hvorfor. Klik på Sammenlign.
  3. Side om side viser begge kunder. Intet er markeret som tabt, før du vælger, hvilken der bliver tilbage.
  4. Vælg, hvilken kunde der forsvinder. Tabellen viser nu, hvad der erstattes, og hvad der tabes.
  5. Læs, hvad der ikke længere kan læses, og hvem der flytter med, og bekræft.
  6. Sammenlægningen er gennemført. Kontaktpersonerne er flyttet til den virksomhed, der blev tilbage.
  7. Et gammelt link til den sammenlagte kunde viser nu en henvisningsside, i CRM og i alle produkter, der spejler den.
GennemgangSammenlægning af to virksomheder. Kun CRM-administratorer kan gøre det, og det kan ikke fortrydes.

Læg to virksomheder sammen

  1. Åbn den virksomhed, du vil tjekke, og klik på Find dubletter.
  2. Mulige dubletter viser kunder, der ligner denne, hver med en styrke (næsten sikkert, sandsynligt eller svagt - undersøg det) og årsagerne: samme CVR-nummer, næsten samme navn, samme e-maildomæne. Klik på Sammenlign ud for én.
  3. Side om side viser de to kunder felt for felt. Under Hvilken kunde forsvinder? vælger du "Behold X. Y forsvinder." Der er ingen standardværdi.
  4. Tabellen viser nu for hvert felt, hvad der erstattes, og hvad der tabes. Klik på Læg Y sammen….
  5. Læs bekræftelsen: de værdier, der ikke længere kan læses, de personer, der flytter med, og hvad der sker med CVR-nummeret og en eventuel koncernforbindelse. Klik på Ja - læg Y sammen permanent.
  6. Sammenlægningen er gennemført viser, hvor mange kontaktpersoner der flyttede. Klik på Åbn kunden, der blev tilbage.
BilledeSammenligning før en sammenlægning. Alt, som kun den forsvindende kunde har, kan ikke længere læses.

Hvad der flytter med, og hvad der ikke gør

  • Kontaktpersoner flytter til den kunde, der bliver tilbage, også de arkiverede. Har begge virksomheder en primær kontaktperson, beholder den tilbageværende sin egen.
  • Virksomheder, der ligger under den forsvindende kunde, flytter med.
  • Intet andet kopieres. En værdi, som kun den forsvindende kunde har, fx et telefonnummer, kan ikke længere læses.
  • CVR-nummeret bliver på den forsvindende kunde og kan aldrig gives til den tilbageværende bagefter. Betyder CVR-nummeret noget, så behold den kunde, der har det.
  • En koncernforbindelse på den forsvindende kunde fjernes; den tilbageværende beholder sit eget moderselskab.

Når en sammenlægning afvises

  • "Kunden, du valgte skulle blive tilbage, er arkiveret. Gendan den først, eller behold den anden i stedet."
  • "Den ene af disse kunder ligger over den anden i kundehierarkiet, så en sammenlægning ville gøre en virksomhed til sin egen overordnede."
  • "Den kunde er allerede lagt sammen med en anden og kan ikke lægges sammen igen."

Efter sammenlægningen

Et gammelt link til den sammenlagte kunde åbner "Denne virksomhed er lagt sammen med en anden post" med en knap til den tilbageværende. Helpdesk og AMS følger den samme henvisning. Se Hvad andre produkter ser, når du lægger sammen eller arkiverer.