Juvaro Hjælpecenter
English

Handler

Åbn en handel på en virksomhed, flyt den gennem trinnene, sæt udfaldet, og læs prognosen.

Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator

En handel er noget, I sælger til en virksomhed. Den står på et trin i en salgsproces, og dens værdi gange trinnets sandsynlighed er dens vægtede værdi i prognosen. Handler ligger i panelet Handler på virksomhedens side.

1/7Klik på Åbn en handel i panelet Handler.

  1. Klik på Åbn en handel i panelet Handler.
  2. Skriv, hvad det er, vælg proces og trin, og tilføj en værdi, hvis nogen har estimeret den. Tomt er ikke nul.
  3. Klik på Åbn handlen.
  4. Handlen vises med sin vægtede værdi: værdi gange trinnets sandsynlighed. Klik på Detaljer.
  5. Vælg et trin under Flyt til trin, og klik på Flyt.
  6. Flytningen føjes til Hvad der skete.
  7. Tabellen viser nu det nye trin og den nye vægtede værdi.
GennemgangÅbn og flyt en handel. Når den er åbnet, ændres kun trin og udfald.

Åbn en handel

  1. Klik på Åbn en handel i panelet Handler på virksomhedens side.
  2. Udfyld Hvad er det (påkrævet), Proces og Trin.
  3. Tilføj en Værdi, hvis nogen har estimeret den. Lad den ellers stå tom: tomt er ikke nul. En uestimeret handel holdes uden for den vægtede total og tælles ved siden af.
  4. Tilføj Forventet lukning, Op imod (en konkurrent) og Ejer. Ejer er et almindeligt tekstfelt; skriv et navn.
  5. Klik på Åbn handlen.

Findes der ingen salgsproces med et aktivt trin, siger CRM det, og du kan ikke åbne en handel; bed en administrator (se Salgsprocesser, trin og tabsårsager).

Arbejd med en handel

Klik på Detaljer på rækken.

BilledeEn handels detaljer, som en CRM-administrator ser dem. Du kan flytte den og sætte udfaldet, men ikke ændre navn, værdi, lukkedato eller ejer, når den først er åbnet.
  • Flyt til trin: vælg trinnet, og klik på Flyt.
  • Sæt udfaldet: Åben, Vundet eller Tabt, og derefter Gem udfaldet. Tabt spørger Hvorfor den blev tabt, når arbejdsområdet har tabsårsager.
  • Hvad der skete viser hver flytning, ældst først, med trinnavnene som de var dengang.
  • CRM-administratorer kan Tag ud af prognosen og Sæt tilbage i prognosen. En handel uden for prognosen kan ikke ændres, før den er sat tilbage.
  • Luk folder detaljerne sammen.

En handel kan ikke redigeres, når den er åbnet

Der er ingen redigeringsknap. Når en handel er åben, bliver navn, værdi, forventet lukning og ejer stående, som de blev skrevet. Kun trin og udfald ændres. Er noget forkert, så sæt udfaldet, og åbn en ny handel.

Sådan læser du panelet

  • Kolonner: Handel, Trin (navn og procent), Værdi, Vægtet, Forventet lukning, Udfald og Detaljer. Udfaldet er almindelig tekst, ikke et mærke.
  • Under tabellen står "Vægtet total på denne side" og antallet af handler uden værdi. Tallene beskriver kun de viste handler, ikke virksomhedens total.
  • Filtrér med Udfald (Alle som standard) og Medtag pensionerede; Vis flere henter flere.
  • Beløb er i virksomhedens valuta; en handel har ingen egen valuta.

Registrerer du accepten af et tilbud, der er knyttet til en åben handel, markeres handlen som Vundet. Se Tilbud (Quotes). Opgaver på en handel vises i dens detaljer som Tasks on this deal.