Juvaro Hjælpecenter
English

Tilbud (Quotes)

Opret et tilbud, tilføj linjer, send det for at fastfryse det, registrér svaret, og udskriv det.

Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator

Et tilbud prissætter det, I tilbyder en kunde. Du bygger det som et udkast, sender det for at fastfryse det og registrerer kundens svar. Alle tilbudsskærmene er på engelsk. Quotes i sidemenuen viser alle tilbud; et tilbud startes altid fra en virksomheds side.

1/9Skriv en titel under Quotes på virksomhedens side, og klik på Create quote.

  1. Skriv en titel under Quotes på virksomhedens side, og klik på Create quote.
  2. Udkastet åbner. Udfyld tilbuddets oplysninger, og vælg linjer fra kataloget, eller tilføj frie linjer.
  3. Gem linjerne: totalerne viser engangsbeløb, pr. måned, pr. år og første år i alt.
  4. Klik på Send og derefter Send quote. Afsendelse fastfryser tilbuddet præcis som det er.
  5. Tilbuddet er Sent og skrivebeskyttet. Der blev ikke sendt nogen mail: giv det selv til kunden, fx med Print.
  6. Når kunden siger ja, klikker du på Record acceptance og bekræfter.
  7. Tilbuddet er Accepted og linker til sin ordre.
  8. På virksomheden: Emne blev til Aktiv, den tilknyttede handel er Vundet, og de tilbagevendende linjer kører som et abonnement.
  9. Under Orders venter ordre 318 som Awaiting delivery. Det kan tage op til et minut, før den vises.
GennemgangFra tilbud til ordre. Send fastfryser tilbuddet uden at sende det på mail; registrering af accepten laver en ordre, et abonnement, en aktiv kunde og en vundet handel i ét trin.

Opret et tilbud

  1. Skriv en titel i Title of a new quote i panelet Quotes på virksomhedens side, og klik på Create quote. Det kræver gemte kommercielle indstillinger; se Commercial settings og dokumentnumre.
  2. I kortet Quote sætter du Title, Valid until, Contact person, Deal, Introduction og Terms samt aftalen for tilbagevendende linjer: bindingsperiode, opsigelsesperiode, fornyelse, hvor ofte der faktureres, og prisregulering. Klik på Save quote details.
  3. Under Lines vælger du en vare From the catalogue og klikker på Add item, eller Add a free line. Sæt antal, enhedspris og rabat, og klik på Save lines. Priser er pr. faktureringsperiode; beløbene regnes ud, når du gemmer.
  4. Tjek Totals: engangsbeløb, pr. måned, pr. år, efter forbrug (estimeret, hvis der er nogen) og Total for the first year, alt uden moms.
BilledeEt tilbud, mens det er et udkast: alt kan redigeres, og beløbene regnes ud, når du gemmer linjerne.

Send fastfryser tilbuddet

Klik på Send og derefter Send quote: "Sending freezes the quote exactly as it is now." Gem dine ændringer først, for tilbuddet fastfryses, som det sidst blev gemt.

Sådan leverer du tilbuddetDet er endnu ikke muligt at sende tilbuddet til kunden på mail, og der er ingen side, hvor kunden kan se eller underskrive det. Lever det selv: klik på Print for at åbne det udskrivbare dokument i en ny fane, og udskriv det, eller gem det som PDF.
BilledeEt sendt tilbud er fastfrosset. Det kan endnu ikke sendes til kunden på mail, og der er ingen kundeside: du leverer selv tilbuddet, fx som udskrift eller PDF.

For at ændre et sendt tilbud klikker du på Withdraw to draft. Det skal sendes igen, før kunden kan svare på det. Et udløbet tilbud skal trækkes tilbage, have en senere dato og sendes igen.

Registrér svaret

  • Record rejection, med en valgfri Reason, if they gave one, og derefter Yes, record the rejection.
  • Record acceptance og derefter Yes, record the acceptance.

Når du registrerer accepten, sker der fire ting på én gang:

  1. Der oprettes en nummereret ordre. Tilbuddet linker derefter til "Order #{number}". Er den der ikke endnu: "The acceptance is recorded. Its order appears under Orders within a minute."
  2. Der startes et abonnement for hver linje, der ikke er one-off, også forbrugslinjer.
  3. En virksomhed med livscyklus Emne bliver Aktiv. Alle andre livscyklusser lades i fred.
  4. Den tilknyttede åbne handel markeres som Vundet.

Et accepteret eller afvist tilbud kan ikke længere ændres.

Slet et udkast

Delete draft sletter et udkast og dets linjer. Dets nummer bruges ikke igen.

Det udskrevne dokument

BilledeUdskriftssiden. Den er altid på engelsk, på alle sprog, og har intet logo.

Det udskrivbare tilbud er altid på engelsk med britiske dato- og talformater, på alle sprog. Det har intet logo.

Listen Quotes

Mærkerne All, Drafts, Sent, Expired, Accepted og Rejected; kolonnerne No., Title, Customer, Status, Per month, First year og Valid until. Statusserne er forklaret i Statusmærker og farver.