Hvad andre produkter ser, når du lægger sammen eller arkiverer
En sammenlægning omdirigerer alle spejlinger; en arkivering skjuler virksomheden overalt.
Fordi Helpdesk og AMS spejler CRM's virksomheder, ændrer en sammenlægning eller arkivering i CRM også det, de ser.
Sammenlægning
- Den forsvindende virksomhed bliver en henvisning til den, der bliver tilbage. Alle produkter, der spejler kunden, følger henvisningen, så sager, aktiver og andet arbejde, der hang på den gamle kunde, nu peger på den tilbageværende.
- "Det kan ikke fortrydes. Intet i kundekartoteket ruller en sammenlægning tilbage, og alle produkter, der spejler denne kunde, følger henvisningen."
- Et gammelt link til den sammenlagte virksomhed åbner "Denne virksomhed er lagt sammen med en anden post" med Åbn den bevarede kunde.
- Et udkast til tilbud på den sammenlagte virksomhed kan ikke sendes; slet det, og opret det igen på den tilbageværende. Der kan heller ikke tilføjes opgaver til den.
Hvordan du lægger sammen, står i Find og læg dubletter sammen.
Arkivering
- "Kunden tilbydes ikke længere til nyt arbejde og forsvinder fra kundelisten - både her og i alle produkter, der spejler kundestamdata."
- Kontaktpersoner, koncernforbindelsen og alt, der er registreret på kunden, bevares uændret.
- Gendan henter den tilbage overalt.
Hvordan du arkiverer, står i Arkivér og gendan en virksomhed.
En virksomhed, AMS tager tilbage
AMS kan tage en virksomhed tilbage, som den har oprettet ved en fejl, hvis intet andet bruger den. Se Hvor en virksomhed kom fra.