Ordrer (Orders) og faktureringsstatus
Det, et accepteret tilbud bliver til, og den faktureringsstatus, du sætter manuelt.
Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator
En ordre er det, et accepteret tilbud bliver til. Skærmene er på engelsk: "What accepted quotes became, newest first." Ordrer opstår kun ved, at et tilbuds accept registreres; man kan ikke oprette en manuelt, og en ordre slettes aldrig.
Listen Orders
- Mærket All og ét pr. faktureringsstatus.
- Kolonnerne No., Title, Customer, Invoicing (et mærke), Delivery, One-off og Per month.
- En ny ordre kan tage op til et minut om at dukke op, efter accepten er registreret.
Sæt faktureringsstatus
CRM er ikke forbundet til et regnskabssystem, så faktureringen sættes her manuelt. Åbn ordren, vælg Invoicing status, og klik på Save invoicing status.
| Status | Brug den, når |
|---|---|
| Awaiting delivery | Ordren er ny. Alle ordrer starter her. |
| Ready to invoice | Leveret og venter på fakturaen. |
| Partly invoiced | Noget af den er faktureret. |
| Invoiced | Det hele er faktureret. |
| Credit note pending | En kreditnota er på vej. |
Sæt leveringsdatoen
Vælg Delivery date, og klik på Save delivery date. Tøm datoen, og gem for at rydde den.
Ordresiden
Ud over de to indstillinger viser ordren sine linjer, sine totaler (engangsbeløb, pr. måned, pr. år og estimeret forbrug, så de går op), "From quote #{number}" med et link tilbage og en note om, at de tilbagevendende linjer ligger på et abonnement, der vises på kundens side. Se Abonnementer, og hvordan du afslutter et.