Catalogue (kataloget)

Hvem kan gøre detCRM-administrator

Kataloget er det, I sælger, prissat pr. faktureringsperiode. Sælgere vælger varer fra kataloget som tilbudslinjer; de ser aldrig kostprisen. Fanen er på engelsk. Du sætter den op under AdministrationCatalogue.

Tilføj en vare

1. Klik på Add item. Formularen Add an item åbner.
2. Udfyld:
   • Item number: bogstaverne A til Z, cifre og bindestreger, startende med et bogstav eller ciffer, højst 25 tegn. Det skal være entydigt, også i forhold til udgåede varer.
   • Name, Category og Unit (fx user, pc. eller hour).
   • Billed: Monthly (standard), Quarterly, Every six months, Yearly, One-off eller By usage.
   • Price per period og Cost per period, som tal med punktum og højst to decimaler, fx 189.50.
3. Klik på Save item.

Ret, tag ud af brug og hent tilbage

Brug Edit på en række for at ændre en vare. Tag en vare, I ikke sælger længere, ud af brug; markér Show retired items for at se den og hente den tilbage. At ændre en vare ændrer ikke tilbud, der allerede bruger den.

Valuta

Priserne er i den valuta, der er sat under Commercial settings. Ændrer I den valuta, omregnes priserne ikke. Når et tilbud er i en anden valuta, får sælgeren besked om at skrive hver pris i tilbuddets valuta.

Fakturering og abonnementer

Alle linjer, der ikke er One-off, også By usage, kommer på kundens abonnement, når et tilbud accepteres. Se Abonnementer, og hvordan du afslutter et.