Oversigt
Tre kort: dine opgaver, forbindelsen til kundestamdata og en note fra en tidligere udgivelse.
Oversigt er den første side, du ser: "Kundestamdata, og hvad dette arbejdsområde kan nå af dem." Den har tre kort og ingen diagrammer eller nøgletal.
Juvaro
CRM
Drift
Oversigt
Leads
Kunder
Kontakter
Pipeline
Quotes
Orders
Aktiviteter
Tasks
System
Administration
CRM / OversigtHM
Henrik Moe
CRM-administrator
CRM
Oversigt
Kundestamdata, og hvad dette arbejdsområde kan nå af dem.
Your tasks
2 overdue, 1 due today.
Open your tasks
Kundestamdata
Forbundet
Dette arbejdsområde kan læse kundestamdata.
Det, der endnu mangler
Kundelisten, kundesiden, oprettelse og redigering af kunder, kontaktpersoner og køen til dubletkontrol er her nu. Administrationsområdet kommer i sin egen udgivelse.
Your tasks
Kortet er på engelsk og tæller dine åbne opgaver, fx "2 overdue, 1 due today." Open your tasks går til siden Tasks. Se Opgaver (Tasks).
Kundestamdata
Viser, om dette arbejdsområde kan læse CRM's register:
| Kortet siger | Betydning |
|---|---|
| Forbundet | Dette arbejdsområde kan læse kundestamdata. |
| Ingen CRM-rolle | Serveren svarede, men afviste din konto. Bed en administrator om rollen CRM-bruger eller CRM-administrator. |
| Ikke tilgængelig | Kundestamdata kunne ikke nås. Kortet viser fejlen. |
Det, der endnu mangler
Dette kort beskriver en tidligere udgivelse. Det siger, at administrationsområdet "kommer i sin egen udgivelse", men Administration findes allerede. Det nævner også en kø til dubletkontrol; dubletter findes én virksomhed ad gangen fra virksomhedens side (se Find og læg dubletter sammen). Du kan se bort fra kortet.