Grænser og standardværdier
Hvad et nyt arbejdsområde starter med, og de grænser CRM håndhæver.
Hvad et nyt arbejdsområde starter med, standardværdierne på nye poster og de grænser, CRM håndhæver. CRM har ingen tilstande eller funktionskontakter for arbejdsområdet.
Et nyt arbejdsområde
| Indstilling | Starter som | Virkning |
|---|---|---|
| Salgsprocesser | Ingen | Der kan ikke åbnes handler. |
| Tabsårsager | Ingen | En handel kan tabes uden årsag. |
| Samtykkeformål | Ingen | Enhver formulering accepteres. |
| Måneder for opbevaring | Tom | Der regnes ingen gem-indtil-dato ud. |
| Commercial settings | Tom | Der kan ikke oprettes tilbud. |
| Katalog, lead sources, egne felter | Tom | Kun frie tilbudslinjer; ingen kilde at vælge; ingen egne felter. |
| Næste tilbudsnummer, næste ordrenummer | 1 | Kan kun flyttes frem. |
Nye poster
| Post | Standard |
|---|---|
| Virksomhed | Livscyklus Emne; valuta tom (arbejdsrummets standardvaluta). |
| Lead | Status New; tom score tæller som 0. |
| Vare i kataloget | Billed Monthly. |
| Tilbud | Valid until er i dag plus gyldighedsdagene; vilkår fra Commercial settings; binding 0 måneder; opsigelse 3 måneder; fornyes med 12 måneder ad gangen; faktureres månedligt; reguleres hver januar efter nettoprisindekset. |
| Ordre | Awaiting delivery. |
| Opgave | Assigned to Me. |
Standardvisninger
Leads viser Open; Kontakter viser Kontakter; Tasks viser Mine; Quotes og Orders viser All; panelet Handler viser alle udfald. Arkiverede og udgåede poster er skjult overalt, indtil du beder om dem.
Grænser
- Import: 1.000 rækker pr. fil.
- Tilbud: 100 linjer; rabat 0 til 100 procent med to decimaler.
- Commercial settings: momssats 0 til 100; betalingsbetingelser 0 til 365 dage; gyldighed 1 til 365 dage.
- Dokumentnumre: op til 999.999.999.
- Opbevaring: 1 til 600 måneder.
- Trinnets sandsynlighed og leadets score: hele tal fra 0 til 100.
- Aktivitetens varighed: 1 minut til et helt døgn.
- Item number: højst 25 tegn.
- Opgavens titel: 200 tegn; opgavens noter: 4.000 tegn.
- Opgaveformularen tilbyder de første 200 personer i arbejdsområdet.
Tidsforhold
- Accepterede tilbud bliver til ordrer i baggrunden, cirka hvert 30. sekund.
- En rolleændring vises i sidemenuen, når dit login fornyes, op til omkring en time.