Salgsprocesser, trin og tabsårsager
Definér de processer, handler bevæger sig gennem, sandsynligheden for hvert trin, og hvorfor handler tabes.
Hvem kan gøre detCRM-administrator
En salgsproces (appen siger også pipeline) er listen over de trin, en handel bevæger sig gennem. Hvert trin har en sandsynlighed for lukning, som vægter handlens værdi i prognosen. Du sætter dem op under AdministrationPipelines og tabsårsager.
Tilføj en proces og dens trin
- Skriv et navn i Tilføj en proces, og klik på Tilføj. Navnet skal være entydigt, og en pensioneret proces tæller med.
- Klik på Tilføj et trin under processen. Giv trinnet et navn, en procent for Sandsynlighed for lukning (et helt tal fra 0 til 100) og en Placering.
- Klik på Gem trinnet. Gentag for hvert trin.
Et nyt arbejdsområde har ingen proces ("Ingen salgsproces endnu"), og der kan ikke åbnes en handel, før én proces har mindst ét aktivt trin.
Omdøb, pensionér og hent tilbage
- Omdøb ændrer navnet på en proces; Redigér ændrer et trin. En handels historik beholder trinnavnene, som de var dengang.
- Pensionér tager en proces ud af brug; Hent tilbage henter den tilbage. Markér Vis pensionerede for at se de pensionerede.
Tabsårsager
Tilføj årsager med Tilføj en årsag. Så længe listen er tom, kan en handel lukkes som tabt uden en årsag. Tilføj én, og en årsag bliver påkrævet; pensionerer I dem alle, bliver den valgfri igen.
Hvordan brugerne arbejder med handler, står i Handler og Pipeline-tavlen.