Leads

Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator

Et lead er en henvendelse, du kvalificerer, før den bliver til en kunde og en handel. Alle skærmene for leads er på engelsk, også når du har valgt dansk: "Enquiries being qualified, before they become customers and deals."

Listen Leads

• Mærkerne Open (standard), Converted, Disqualified og All. Open dækker New, Contacted og Qualified.
• Listen er Newest first, med kolonnerne Lead, Person, Source, Score og Status. Load more henter flere.

Registrér et lead

1. Klik på New lead.
2. Skriv en Title (påkrævet), fx "IT-support til 25 medarbejdere".
3. Skriv eventuelt et CVR, og klik på Look up. CVR-registeret udfylder kun virksomhedens navn ("Filled in from the CVR register."). Hører CVR-nummeret allerede til en kunde, ser du "Already a customer: {name}".
4. Udfyld Company, Person, Email, Phone, Source (fra arbejdsområdets lead sources) og Score (0 til 100; tomt tæller som 0).
5. Klik på Create lead.

Leadformularen har intet felt til en ejer. Formularen advarer også om, at personen forlader leadet, når det konverteres; se Konvertér et lead.

Kvalificér eller diskvalificér

På leadets side flytter kortet Status leadet:

• Mark as contacted og Mark as qualified.
• Disqualify, med en valgfri Reason for disqualifying.
• Reopen henter et diskvalificeret lead tilbage til New.

Et lead bliver kun Converted ved at blive konverteret. Edit ændrer leadets felter indtil da; et konverteret lead kan ikke ændres.

Hvis CVR-opslaget fejler

• "The CVR register has no company with that number."
• "The CVR register is not taking more lookups right now. Fill in the company yourself."