Arkivér og gendan en virksomhed

Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator

Arkivér en virksomhed, I ikke længere arbejder med. Intet slettes, og du kan hente den tilbage.

Arkivér en virksomhed

1. Klik på Arkivér på kundesiden.
2. Spørgsmålet Skal denne kunde arkiveres? vises direkte på siden. Læs det: "Kunden tilbydes ikke længere til nyt arbejde og forsvinder fra kundelisten - både her og i alle produkter, der spejler kundestamdata."
3. Klik på Ja, arkivér kunden.

Kontaktpersoner, koncernforbindelsen og alt, der er registreret på kunden, bevares uændret. Virksomheden har nu mærket Arkiveret og er skjult i kundelisten, medmindre Vis arkiverede er slået til.

Gendan en virksomhed

1. Slå Vis arkiverede til på kundelisten, og åbn virksomheden.
2. Klik på Gendan og derefter Ja, gendan kunden under Skal denne kunde hentes tilbage?

Opretter eller importerer du en virksomhed med en arkiveret virksomheds CVR-nummer, hentes den også tilbage.

Hvad arkivering påvirker

• Helpdesk og AMS holder op med at tilbyde virksomheden til nyt arbejde. Se Hvad andre produkter ser, når du lægger sammen eller arkiverer.
• Et tilbud kan ikke sendes til en arkiveret kunde: "This customer is retired. Bring the customer back before quoting."
• En arkiveret virksomhed kan ikke vælges som den, der bliver tilbage ved en sammenlægning.