Juvaro Hjælpecenter
English

Importér virksomheder fra en CSV-fil

Indlæs et kunderegister, se hvad der sker, og importér. Kun virksomheder.

Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator

Indlæs et eksisterende kunderegister i CRM fra en CSV-fil. Filen læses i din browser og kontrolleres af serveren; intet gemmes, før du trykker importér. Importen opretter og opdaterer kun virksomheder. Der er ingen import af personer: tilføj kontaktpersoner på hver virksomhed bagefter.

1/6Klik på Importér fra fil under Kunder. Alle CRM-brugere kan importere.

  1. Klik på Importér fra fil under Kunder. Alle CRM-brugere kan importere.
  2. Tag gerne udgangspunkt i skabelonen: 22 engelske kolonneoverskrifter, ingen rækker. Klik så på Vælg en CSV-fil.
  3. CRM læser filen i din browser og fortæller, hvad den genkendte.
  4. Kontrollen viser, hvad hver række ville gøre. Linje 9 kører ikke: en tidligere række brugte samme CVR.
  5. Intet er gemt endnu. Klik på Importér 47 rækker.
  6. Resultatet viser, hvad importen gjorde. Åbn kundelisten, eller importér en fil mere.
GennemgangImport af virksomheder. CRM importerer kun virksomheder; personer tilføjes én ad gangen på hver virksomhed.

Importér en fil

  1. Klik på Importér fra fil under Kunder. Siden Importér kunder fra en fil åbner på trin 1, Vælg en fil.
  2. Har du brug for et udgangspunkt, klikker du på Hent skabelonen: filen juvaro-crm-accounts-template.csv med de 22 kolonneoverskrifter og ingen rækker. Overskrifterne er på engelsk på alle sprog.
  3. Klik på Vælg en CSV-fil, eller indsæt rækker (overskriftslinjen først) under Eller indsæt rækkerne, og klik på Læs de indsatte rækker. Komma, semikolon og tabulator genkendes alle.
  4. Trin 2, Se hvad der sker, tæller nye virksomheder, nedlagte virksomheder, der vender tilbage, eksisterende virksomheder, der ændres, og rækker, der ikke kører, og viser hver linje med nøgle, planlagt handling og hvad kontrollen sagde.
  5. Klik på Importér {n} rækker.
  6. Trin 3, Resultat, viser Hvad importen gjorde: Oprettet, Genskabt, Opdateret og Ikke skrevet. Klik på Åbn kundelisten eller Importér en fil mere.
BilledeKontrollen, før noget skrives. Intet gemmes, før du trykker importér.

Sådan matches rækkerne

  • Ekstern reference og CVR er nøglerne. En række, der matcher en eksisterende virksomhed, opdaterer den; en række, der matcher en arkiveret virksomhed, henter den tilbage.
  • En række uden nogen af nøglerne kan kun oprette. Importerer du samme fil to gange, opstår der så en kopi.
  • En tom celle lader den gemte værdi være. En import kan ikke tømme et felt; brug redigeringssiden.
  • Kolonneoverskrifter matches løst: store og små bogstaver, mellemrum og tegnsætning ignoreres. En kolonne, som intet genkender, vises og ignoreres.
  • En virksomhed, importen opretter, får oprindelsen Importeret. En fil kan ikke sætte oprindelse, ejer eller moderselskab.

Rækker, der ikke kører

  • En tidligere række i samme fil brugte samme nøgle: kun den første kører.
  • Referencen peger på én virksomhed og CVR-nummeret på en anden.
  • En værdi, registeret afviser, fx et ugyldigt CVR-nummer.

Højst 1.000 rækker pr. fil. Del et større register op.