Listen Kontakter
Alle personer hos alle virksomheder, med visningerne Kontakter og Alle.
Hvem kan gøre detCRM-brugerCRM-administrator
Kontakter viser personerne hos alle virksomheder i arbejdsområdet.
Juvaro
CRM
Drift
Oversigt
Leads
Kunder
Kontakter
Pipeline
Quotes
Orders
Aktiviteter
Tasks
CRM / KontakterSL
Sofie Lund
CRM-bruger
CRM
Kontakter
Alle personer på tværs af virksomhederne i dette arbejdsområde.
NavnVirksomhedKontaktoplysningerType
Signe Krogh PrimærFjordvind Logistik A/Ssigne.krogh@fjordvind.exampleKontakt
Mads ThorsenFjordvind Logistik A/Smads.thorsen@fjordvind.exampleKontakt
Peter NyholmLindegaard Tandklinikpeter@lindegaard.exampleAnmelder
Ida Vestergaard ArkiveretFjordvind Logistik A/Sida.v@fjordvind.exampleKontakt
Find en person
- Skriv i Søg på navn eller e-mail.
- Vælg Kontakter (standard) for kun CRM-kontaktpersoner, eller Alle for også at få anmeldere fra Helpdesk med.
- Slå Vis arkiverede til for at vise arkiverede kontaktpersoner.
Kolonnerne
| Kolonne | Viser |
|---|---|
| Navn | Personen, med mærkerne Primær og Arkiveret. Klik for at åbne redigeringssiden. |
| Virksomhed | Den virksomhed, personen hører til. Klik for at åbne dens side. |
| Kontaktoplysninger | E-mail og telefon. |
| Type | Kontakt (en CRM-kontaktperson) eller Anmelder (oprettet af Helpdesk). Se Anmeldere fra Helpdesk. |
For at tilføje en person åbner du personens virksomhed og bruger Tilføj en kontaktperson; se Kontaktpersoner på en virksomhed.