Feltordliste | Juvaro Hjælpecenter

Alle felter på virksomheder, kontaktpersoner, handler, leads, tilbud, ordrer og opgaver.

Alle felter, CRM viser, pr. post. Påkrævede felter er markeret. Felterne på de nyere poster (lead, katalog, tilbud, ordre, abonnement og opgave) står med de engelske navne, appen viser.

Virksomhed (kunde)

Felt	Betydning
Virksomhedsnavn	Påkrævet. Det eneste påkrævede felt.
CVR-nr.	Otte cifre med kontrolciffer. Sådan genkender pakken den samme virksomhed to gange; entydigt.
Momsnummer, E-mail, Telefon, Hjemmeside	Fri tekst; e-mail skal ligne en adresse.
Registreret i	To bogstaver, fx DK. Det, der giver et CVR-nummer betydning.
Branche	Fri tekst.
Størrelse	Mikro, Lille, Mellem, Stor eller Ikke registreret.
Valuta	Tre bogstaver, fx DKK. Tomt betyder arbejdsrummets standardvaluta.
Livscyklus	Emne (standard), Opstart, Aktiv, Afvikling, Lukket, Annulleret.
Faktureringsadresse, Leveringsadresse	Adresse, anden linje, postnummer, by, land.
Oprindelse	Oprettet her, Importeret eller Fra en Hub-forbindelse. Skrivebeskyttet.
Reference i kildesystemet	Et andet systems egen reference for virksomheden. Skrivebeskyttet.
Kundeansvar	Kundeansvarlig og ansvarligt team, som id'er. Skrivebeskyttet.
Moderselskab	Virksomheden over denne. Skrivebeskyttet.

Kontaktperson

Felt	Betydning
Navn	Påkrævet.
E-mail, Telefon, Stillingsbetegnelse	Fri tekst.
Rolle hos jer	Fri tekst: hvad personen gør i jeres samarbejde.
Sprog	To bogstaver, fx da.
VIP	Markerer en vigtig person.
Primær kontaktperson	Én pr. virksomhed, sættes på kundesiden.
Markedsføringssamtykke og detaljerne	Se Registrér markedsføringssamtykke.
Bevar denne post indtil	En beslutning, ikke en håndhævet frist.
Type	Kontakt eller Anmelder. Sættes kun af andre produkter.

Aktivitet, handel, lead

Post	Felter
Aktivitet	Type (Notat, Opkald, Møde), Overskrift, Hvad skete der (påkrævet), Hvornår det skete, Minutter og Hvem var med (opkald og møder), filer.
Handel	Hvad er det (påkrævet), Proces, Trin, Værdi (tom = Ikke estimeret), Forventet lukning, Op imod, Ejer (almindelig tekst), udfald Åben, Vundet eller Tabt, Hvorfor den blev tabt.
Trin i en salgsproces	Navn, Sandsynlighed for lukning (0 til 100), Placering.
Lead	Title (påkrævet), Company, CVR, Person, Email, Phone, Source, Score (0 til 100), status.

Katalog, tilbud, ordre, abonnement, opgave

Post	Felter
Vare i kataloget	Item number, Name, Category, Unit, Billed, Price per period, Cost per period.
Tilbud	Nummer, Title, Valid until, Contact person, Deal, Introduction, Terms; Binding period, Notice period, Renewal, Invoiced, Price adjustment; linjer med Item, Unit, Billed, Quantity, Unit price, Discount, Amount. Valuta, momssats og betalingsbetingelser fastlægges, når tilbuddet oprettes.
Ordre	Nummer, Invoicing status, Delivery date, linjer og totaler, det tilbud den kom fra.
Abonnement	Status (Active eller Last day), recurring per month, den ordre det kom fra, startdato, aftalen.
Opgave	Title (påkrævet), Due (en dato), Assigned to, Person og Deal (på en kundes opgave), Notes, Open eller Done.