Administration
Seks faner med opsætning af arbejdsområdet, kun for CRM-administratorer.
Hvem kan gøre detCRM-administrator
SystemAdministration rummer opsætningen af arbejdsområdet. Undertitlen siger: "Det, der sættes her, gælder for hver virksomhed og hver person i kundekartoteket." Siden har seks faner, hver med sine egne kort.
Fanerne
| Fane | Hvad du sætter | Artikel |
|---|---|---|
| Egne felter | Jeres egne felter på virksomheder og personer (åbner som standard). | Egne felter på virksomheder og personer |
| Samtykke og opbevaring | Samtykkeformuleringer, hvor længe en post gemmes, og gennemgangen af udløbne. | Samtykkeformål, opbevaring og gennemgang af udløbne |
| Pipelines og tabsårsager | Salgsprocesser, deres trin og hvorfor handler tabes. | Salgsprocesser, trin og tabsårsager |
| Lead sources | Hvor leads kommer fra. | Lead sources |
| Catalogue | Det, I sælger, til tilbudslinjer. | Catalogue (kataloget) |
| Commercial settings | Jeres virksomhed på tilbud, standardværdier for tilbud, dokumentnumre. | Commercial settings og dokumentnumre |
Et nyt arbejdsområde
Et nyt arbejdsområde starter uden opsætning. Før jeres team kan sælge, skal I mindst sætte:
- En salgsproces med ét aktivt trin, ellers kan der ikke åbnes handler.
- Commercial settings, ellers kan der ikke oprettes tilbud.
- Varer i kataloget, så tilbudslinjer kan vælges i stedet for at blive skrevet.
Hvad Administration ikke har
Der er ingen tilstande eller funktionskontakter for arbejdsområdet i CRM, ingen dubletregler og ingen applikationsstyring. Kortet "Hvad der endnu ikke er her" på siden Administration siger det samme om dubletregler og applikationsstyring.