Opsætning af fakturering

Hvem kan gøre detApplikationsadministratorUdpegningen Fakturering (kundetakster)

Indstillinger for hele supportafdelingen ligger under ApplikationsstyringHelpdeskTid. Linket Tidsindstillinger på siden Fakturering åbner samme sted.

Slå tid og pris til

1. I kortet Tidsregistrering og pris slår du Registrér tid på sager til. Uden den forsvinder afsnittet Tid fra alle sager.
2. Slå Sæt pris på timerne til, hvis I fakturerer. Det tilføjer takster, beløb, kundetakster, forudbetalte timer og klargøring til fakturering.
3. Valgfrit: slå Faktisk brugt tid til, så teknikerne kan registrere, hvor lang tid en opgave reelt tog. Det giver dem også mulighed for at registrere 0:00 faktureret tid for arbejde, som kunden ikke skal betale for.
4. Klik på Gem.

Byg takstkataloget

1. I kortet Takster angiver du et navn, timebeløbet, en valgfri beskrivelse og Aktiv.
2. Klik på + Ny takst.

Du retter takster direkte i listen. En takst, der har været brugt, er tildelt en kunde eller er forvalgt, kan ikke slettes; gør den inaktiv i stedet.

Vælg den forvalgte takst

I samme kort er Forvalgt takst enten en takst eller "Ingen forvalgt: supportere skal vælge" (startindstillingen). Dialogen Registrer tid vælger på forhånd i denne rækkefølge:

1. kundens egen forvalgte takst, hvis den er aktiv og kan bruges;
2. ingenting, hvis kunden er sat til "Ingen forvalgt";
3. arbejdsområdets forvalgte takst, hvis den er aktiv og kan bruges for den kunde;
4. ellers ingenting, og teknikeren skal selv vælge.

Opsæt reglen for automatisk låsning

I kortet Tidslåsning vælger du Fra, Lås når en sag løses eller Lås N dage efter løst (angiv Dage) og klikker på Gem. Et baggrundsjob anvender reglen med få minutters mellemrum på åbne registreringer på lukkede sager. Registreringer, der afventer bekræftelse eller godkendelse, eller som er afvist, venter, til de er afklaret.

Giv faktureringsrettigheder

• For alle kunder: sæt flueben i Fakturering for personen under ApplikationsstyringBrugereFakturering.
• For en kundes eget kundeteam: under ApplikationsstyringKunderKontoroller slår du Fakturering ("Må håndtere forudbetalte timer og prisaftaler") til for en rolle, fx Key Account Manager. Tilføj derefter personen til kundens Kundeteam i den rolle. Sletter du en rolle med fakturering, får du at vide, hvor mange der mister rettigheden.

Opsæt hver kunde

Åbn kunden, og find kortet Takster. Det vises, når pris er slået til, for administratorer og for alle, der må administrere faktureringen for denne kunde.

1. Valuta (administratorer): blyanten Rediger valuta. Vælg "Standardvaluta", en almindelig valuta eller "Andet…" for en valutakode på 3 bogstaver.
2. Tildel takster: vælg en takst, og tildel den. Den første tildeling begrænser kunden til de takster, du tildeler.
3. Kundepris: blyanten Angiv pris for denne kunde. Nulstil til standard fjerner den.
4. Forvalgt takst: Gør forvalgt på en takst eller listen Forvalgt takst ("Følg arbejdsområdets valg" eller "Ingen forvalgt"). Kortet viser "Forvælger i øjeblikket:" og taksten, eller "Ingen takst forvælges".
5. Intern (vores eget firma): slå den til for jeres eget firma.

Få dine data ud

Kortet Faktureringseksport på fanen Tid henter en CSV-fil med alle registreringer for et interval fra Fra til Til på op til 366 dage, med subtotaler pr. kunde. Det er altid tilgængeligt, også når pris er slået fra.

Slet al registreret tid

Mens tidsregistrering er slået fra, tilbyder et rødt kort Slet al registreret tid. Det viser, hvor mange registreringer og timer der forsvinder, og hvor mange af dem der er låst eller faktureret. Når du bekræfter, slettes alle registreringer på én gang, også de låste og fakturerede. Takstkataloget bliver. Det kan ikke fortrydes, og kun applikationsadministratorer kan gøre det.