Den månedlige rutine

Hvem kan gøre detApplikationsadministratorUdpegningen Fakturering

1. Åbn Fakturering, vælg Måned, og gå til den måned, du lukker.
2. Læs bemærkningerne. Afgør, om tid, der er åben efter datoen for automatisk låsning, eller en kunde, hvis forudbetalte timer er brugt op, er forventet. Kontrollér Pris nul: arbejde med pris nul faktureres gratis. Ret manglende priser på kundens kort Takster, og markér din egen virksomhed som Intern.
3. Ryd tilbageholdt tid. Åbn Fakturér eller lås op, og sæt flueben i Afventer godkendelse. Bed dem, der har registreret tiden, om at bekræfte, og godkenderne om at tage stilling, på sagerne.
4. Gennemgå pr. kunde. Fold kunderne ud, og åbn de sager, der ser forkerte ud. Skift til Pr. tekniker for at finde manglende eller ulåst tid.
5. Lås måneden. Klik på Lås åben tid, behold skæringsdatoen på månedens sidste dag, kontrollér antallene og linjen med tilbageholdt tid, og bekræft.
6. Ret, hvis det er nødvendigt. I Fakturér eller lås op filtrerer du på Status Låst, vælger registreringerne og klikker på Lås valgte op. Den, der har registreret tiden, retter den, og du låser den igen.
7. Eksportér. Klik på Eksportér data, vælg det niveau, din økonomiafdeling har brug for, CSV eller PDF, og eksportér.
8. Fakturér i dit økonomisystem.
9. Markér faktureret. I Fakturér eller lås op filtrerer du på Status Låst og Til og med månedens sidste dag (og én kunde, hvis du fakturerer én ad gangen), vælger alle og klikker på Markér faktureret. Nu trækkes de forudbetalte timer.
10. Eksportér igen, hvis du har brug for en fil med de faktiske træk på forudbetalte timer.
11. Kontrollér, at kunderne står som "Faktureret", og at deres kort med forudbetalte timer viser bevægelserne "Brugt".