Juvaro Hjælpecenter
English

Kunder, kontakter og domæner

Opret kundevirksomheder, deres kontakter og maildomæner, kontoroller og tjeklister for kundens livscyklus.

Hvem kan gøre detBrugerApplikationsadministrator

Brugere og administratorer opretter og redigerer kunder fra Kunder i sidemenuen med Ny kunde. Brugere med læseadgang kan kun se dem.

En kundeside har kort med firmaoplysninger, Kontakter, E-maildomæner, Kundeteam, Takster og Forudbetalte timer (kræver faktureringsrettigheder for at ændre), Tilstand, livscyklustjeklisten, Sagsplaner, Vidensartikler, Rapporter (administratorer) og Noter. En kunde med sager kan ikke slettes.

BilledeKontakter og domæner er kundens side; Kundeteam er jeres. Ansvar og kontoroller er de navne, I har sat op i Applikationsstyring.

Hvis jeres arbejdsområde er forbundet til Juvaro CRM, ejes fem felter af CRM: navn, CVR, e-mail, telefon og websted. Ændringer i dem skrives først til CRM. Juvaro sætter forbindelsen op; kontakt Juvaro, hvis I vil have den slået til.

Kontakter

Tilføj kontakt tager navn, titel, e-mail, telefon, Primær kontakt, VIP-kontakt og Ansvar. Personer, der har skrevet ind, men aldrig er blevet tilføjet, vises under Se alle, og du kan gøre dem til kontakter.

Det betyder noget at være en kendt kontakt. Kun kendte kontakter får sagslinks og kvitteringslinks på mail, og kun de kan logge ind på kundeportalen. En kontakt, der er sat på cc på en sag, kan også åbne sagen i portalen. Se Sæt personer på cc på en sag.

Primær kontakt og VIP-kontakt bruges også af automatiseringshandlingen Sæt personer på cc på sagen, som kan sætte en kundes primære kontakter eller VIP-kontakter på cc på kundens sager.

Registrér et e-maildomæne

I tilstanden Serviceudbyder placeres mail hos en kunde ud fra afsenderens domæne.

  1. Åbn kunden, og find kortet E-maildomæner ("Mail fra disse domæner arkiveres automatisk hos denne kunde.").
  2. Skriv domænet, for eksempel nordic-freight.example, og klik på Tilføj.

1/4Åbn kunden, og klik i feltet på kortet E-maildomæner.

  1. Åbn kunden, og klik i feltet på kortet E-maildomæner.
  2. Skriv domænet præcis, som det står efter @.
  3. Klik på Tilføj.
  4. Domænet står på listen, og mail, der allerede ventede derfra, er blevet til sager hos kunden. Antallet under Ukendt e-mail falder.
GennemgangNår du tilføjer et domæne, lander fremtidig mail derfra hos denne kunde, og det, der allerede venter under Ukendt e-mail, bliver matchet igen.
  • Når du tilføjer et domæne, matches mail, der allerede venter fra det, igen. Du får at vide, hvor mange beskeder der blev til sager.
  • Fælles mailudbydere som gmail.com afvises.
  • Et domæne kan kun høre til én kunde, og matchet er eksakt: nordic-freight.example dækker ikke nordic-freight-group.example.

Ukendt e-mail

Med Hold til gennemsyn venter mail fra ukendte domæner under Ukendt e-mail i sidemenuen, som viser et antal. Brugere og administratorer kan registrere domænet på en kunde, oprette en sag for én afsender, oprette en sag uden at tilføje en kontakt, matche en besked igen eller kassere den. Brugere med læseadgang kan kun se listen. Fremgangsmåden står i Håndtér Ukendt e-mail.

Kontaktansvar

ApplikationsstyringKunderKontaktansvar indeholder de ting, en kundes kontakt kan være ansvarlig for, for eksempel Billing eller IT Manager. Hvert ansvar har et navn og en farve. De bruges på kontakter og i betingelser for køer og automatiseringer.

Kontoroller

ApplikationsstyringKunderKontoroller indeholder de roller, jeres egne medarbejdere har hos en kunde, for eksempel Key Account Manager eller Technical Lead. Du tilføjer personer til en kundes kort Kundeteam i en af disse roller. Kontoroller styrer også automatisering (rollen "Kundens ..."), tidsgodkendelser og køer.

Hver rolle har en kontakt, Fakturering: "Må håndtere forudbetalte timer og prisaftaler". Personer med den rolle hos en kunde må så sælge, rette og annullere kundens forudbetalte timer og ændre kundens takster, men kun hos de kunder. Kontakten er slået fra for alle roller, indtil du slår den til.

Onboarding og offboarding

ApplikationsstyringKunderOnboarding og offboarding definerer den tjekliste, en kunde får, når du flytter den til Onboarding eller Offboarding med Skift tilstand på kundesiden.

  • Tilføj indbyggede trin, hvoraf nogle kontrolleres af produktet (for eksempel "E-maildomæner registreret"), eller dine egne trin.
  • Opret disse sager, når et forløb starter kobler en skabelon for undersager på, så der oprettes sager, når et forløb starter. Et trin, der er koblet til en sag, bliver afkrydset af sig selv, når sagen lukkes.
  • Ændringer gælder kun fremtidige tjeklister. Siden Kunder har en fane, Livscyklus, med en tavle over forløbene.